НЕФТЬ - Нефтяные фьючерсы дорожают в четверг на фоне сильной американской статистики, которая была опубликована накануне.
Сентябрьский фьючерс вырос на 52 цента или 0.5% до $105.55 за баррель. Сегодня поддержку черному золоту также оказали данные Китая, которые показали рост индекса деловой активности в производственном секторе от HSBC.
В среду нефть подорожала на $1.95 или 1.9%.
Министерство топлива США вечером сообщило, что запасы нефти на прошлой неделе увеличились на 400,000 баррелей, в то время как аналитики прогнозировали снижение на 3 млн. баррелей.
Днем ранее отчет Американского Института Нефти показал снижение в три раза меньше прогнозируемого. Так, запасы нефти сократились на 700,000 баррелей, в то время как аналитики ожидали снижение на 3 млн. баррелей. Также Институт сообщил о росте запасов бензина на 1.8 млн. баррелей, при этом запасы дистиллятов сократились на 500,000 баррелей.
Нефть вышла из нисходящего с 22 июля канала, пройдя сопротивление на $103.40 (теперь поддержка). Сейчас нефть тестирует сопротивление на $105.40 (максимумы 29 июля), преодоление которого откроет дорогу на $107.50 (максимум 23 июля). Ниже $103.40 ближайшая поддержка представлена недавними минимумами в районе $102.60 (минимум понедельника).
ЕВРО - Единая валюта компенсировала большую часть ранее понесенных потерь.
Изначально евро был под давлением после выхода разочаровывающей статистики Германии по розничным продажам. Статистика показала, что в июне объем розничных продаж в Германии сократился на 1.5% м/м, полностью нивелировав достижения апреля-мая. Это максимальное падение продаж с декабря 2012 года.
Международный валютный фонд сообщил, что Греция нуждается дополнительно в €11 млрд., причем половина этой суммы должна быть предоставлена до конца текущего года. Более того, МВФ заявил, что в ближайшие 2 года европейские правительства должны списать Греции долги на сумму примерно в €7.4 млрд. Таким образом, кредиты для Греции постепенно превращаются в подарки для Греции. Лидеры европейских стран ранее настаивали на том, чтобы не давать Греции больше денег до апреля 2014 года, однако МВФ может воспротивиться такому решению и закрыть вопрос с финансовой помощью уже до конца сентября. Это может создать дополнительные проблемы для Меркель и немцев в преддверии проведения опросов 22 сертября, связанных с выборами.
Сегодня в период с 07:43 GMT по 08:30 GMT Италия, Франция, Германия, ЕС и Великобритания предоставят свои данные по деловой активности в производственном секторе за июль.
От ЕЦБ не ожидается никаких сюрпризов. Решение по ставке будет озвучено в 11:45 GMT. Пресс-конференция главы ЕЦБ традиционно состоится в 12:30 GMT.
EUR/USD восстановился до $1.3340 после падения к минимумам на $1.3210 (ближайшая поддержка) после выхода сильной американской статистики по ВВП и занятости. Позднее курс скорректировался до уровней ниже фигуры и остается под давлением. Ближайшее сопротивление остается на $1.3340. Выше $1.3300 (максимум 31 июля) рост может продолжиться до $1.3400/15 (максимумы 18 июня). Ниже $1.3200 поддержка расположена на $1.3160 (минимумы 25 июля).
ИЕНА - Японская иена сегодня снова под давлением после вчерашних попыток роста. Накануне торги были довольно волатильными в свете выхода сильной американской статистики и пессимистического заявления ФРС.
В среду министерство торговли США сообщило, что по предварительным оценками темпы роста экономики США во втором квартале составили 1.7%, что выше среднего прогноза аналитиков в 1.2%, а также выше показателя за первый квартал в 1.1%.
перед отчетом по ВВП в распоряжении инвесторов были данные частной компании ADP о занятости в июле, которые показали рост на 200,000 человек, в то время как аналитики прогнозировали +175,000. Отчет ADP обычно влияет на ожиданий по основному отчету по занятости, который выйдет в пятницу. На данный момент экономисты в среднем прогнозируют увеличение числа занятых в прошлом месяце на 180,000 человек.
Позднее опубликованный отчет показал рост индекса деловой активности Чикаго в июле до 52.3 пп с 51.6 пп в июне, хотя и ниже среднего прогноза аналитиков в 54.0 пп.
USD/JPY взлетел после выхода более сильного по сравнению с прогнозами предварительных данных по ВВП США, однако позднее оказался под давлением после публикации заявления ФРС. На данный момент курс укрепляется, торгуясь на Y98.69. Выше сопротивление находится на Y99.00, вплоть до Y99.30. Ближайшая поддержка находится на Y97.60 (вчерашние минимумы), затем - на Y97.00 (канальная линия от 8 июля).
ФРАНК - Швейцарский франк отступает против доллара после вчерашнего падения, спровоцированного публикацией сопроводительного заявления FOMC. Катализатором продаж выступило разочарования инвесторов от отсутствия каких-либо намеков на начало процедуры сворачивания программы QE в сентября, как предполагалось ранее.
Текст сопроводительного заявления ФРС:
-экономическая активность улучшалась умеренными темпами в первом полугодии;
-ситуация на рынке труда показала улучшения в последние месяцы;
-однако уровень безработицы остается высоким;
-сектор жилья укрепился, однако ставки по ипотеке слегка выросли;
-инфляция остается ниже целевого порога ФРС;
-долгосрочные ожидания по инфляции остаются стабильными;
-темпы роста экономики вырастут по сравнению с текущими;
-уровень безработицы постепенно снизится;
-есть риски ухудшения экономических перспектив;
-инфляция ниже 2% представляет риски для экономики.
USD/CHF протестировал канальную линию сопротивления от 15 июля на Chf0.9340 и откатил. Позднее курс вернулся к Chf0.9280. Выше канальной линии сопротивление находится в области максимумов четверга на Chf0.9400/05 и Chf0.9480 (максимум 18 июля). Поддержка остается в районе вчерашних минимумов на Chf0.9250, затем - на Chf0.9130/20 (минимумы 13 июля).
ФУНТ - Британский фунт стерлингов снижается пятый день подряд против доллара, поскольку участники рынка ожидают решения Банка Англии в этот четверг, которое будет приниматься во второй раз под руководством нового председателя центрального банка Марка Карни.
Ожидается, что программа QE останется в объеме £375K, в то время как ключевая учетная ставка будет, вероятно, оставлена на уровне 0.5%.
Банк Англии, вероятнее всего, продолжит манипулировать слухами о возможном снижении ставки, разве что менее агрессивно, чем это было в прошлый раз. Это может оказать давление на стерлинг. Однако рынок будет ждать отчет по инфляции, который будет опубликован 7 августа.
Фунт снижается седьмой день против европейской валюты, что является наиболее продолжительным периодом снижения с января.
GBP/USD остается под давлением, несмотря на восстановление из области минимумов, установленных на $1.5120 (ближайшая поддержка). Ниже $1.5120 поддержка находится на $1.5080 (минимумы 17 июля) и $1.5025 (минимумы 15 июля). Ближайшее сопротивление находится на $1.5260 (минимумы 25 июля), затем - на $1.5416 (максимумы 26 июля) и $1.5480 (максимумы 25 июля).
ЗОЛОТО - Фьючерсы на золото пытаются восстановиться в четверг после того, как накануне вечером Федеральный резерв слегка пересмотрел оценку экономики страны и не предложил рынку никакой информации относительно сроков возможного начала сворачивания программы QE.
Декабрьский фьючерс вырос на $8.40 или 0.6% до $1,321.40 за унцию. Накануне драгоценный металл снизился на 0.9% до $1,313 за унцию. Изначально давление на золото оказал сильный отчет с предварительной оценков ВВП США во втором квартале, что снизило привлекательность желтого металла как инструмента хеджирования от рисков. Более того, отдельный отчет показал рост занятости в частном секторе экономики США на 200,000 человек, что превысило средний прогноз аналитиков.
Сейчас золото торгуется на $1,320.80, выше недавнего минимума на $1,305.10 (ближайшая поддержка). Возобновление снижения может привести к тестированию сильной зоны поддержки на $1,301.90 (50% Фибо снижения с $1,423.90 до $1,179.14, а также канальная линия поддержки). При прохождении этой поддержки дорога откроется на $1,236.40 (23.6% Фибо снижения с $1,423.90 до $1,179.14) и $1,208.30 (минимумы 5 июля), а также $1,200 (психологически важный уровень). Ближайшее сопротивление остается в районе $1,348.40 (максимумы 23 июля).
Партнерская программа HY Markets: http://www.hyaffiliates.com/ru/
Блог: http://blog.ru.hymarkets.com
Наш видео канал на Ютубе: http://www.youtube.com/user/HYMarketsRU