НЕФТЬ - Нефтяные фьючерсы упали в среду до 12-недельного минимума на фоне неожиданного роста запасов топлива в США на прошлой неделе, а также в связи со снижением спроса.
Падение цен происходит пять дней подряд. Накануне катализатором продаж выступил отчет министерства топлива США, который показал, что на прошлой неделе объем запасов сырой нефти неожиданно вырос на 2.64 млн. баррелей, в то время как аналитики прогнозировали снижение на 1 млн. баррелей. Потребление бензина, согласно отчету, снизилось на 2% до 8.85 млн. баррелей.
Напомним, что во вторник вечером Американский Институт Нефти сообщил, что на прошлой неделе запасы сырой нефти упали на 54,000 баррелей, в то время как аналитики прогнозировали сокращение объемов на 1.1 млн. баррелей.
Также давление на нефть марки WTI оказало падение акций на Wall Street из-за опасений относительно того, что конгрессмены не смогут прийти к договоренности относительно бюджетных расходов и долгового потолка.
Нефть рухнула до $102.20 в среду рано утром прежде. чем восстановиться до $103.30. Сильная поддержка находится в районе $101.50 (канальная линия от 28 августа) и ниже - на $99 (50% Фибо роста курса с $85.60 до $112.10). Ближайшее сопротивление теперь находится на $105 (минимум 17 сентября), выше - на $108.50 (канальная линия).
ЕВРО - Единая валюта укрепила свои позиции против основных конкурентов на фоне признаков оздоровления экономики еврозоны и опасений в отношении хода бюджетных переговоров в США.
Однако, опубликованную утром статистику курс в целом проигнорировал. Согласно данным, потребительское доверие в Германии выросло в октябре до 7.1 пп, превысив как прогнозы, так и сентябрьское значение в 7.0 пп.
EUR/USD установил сессионный максимум в районе $1.3535. Сильное сопротивление остается на $1.3570 (максимумы 19 сентября), вплоть до $1.3600 (максимумы 5-6 февраля). Более сильный уровень остается в области годового пика на $1.3712. Ближайшая поддержка находится на $1.3460 (сессионный минимум и 23.6% Фибо роста с $1.3100 до $1.3570.
ИЕНА - Японская иена прервала 4-дневный рост против доллара на фоне спекуляций, что японское правительство рассмотрит вопрос о снижении корпоративного налога и порекомендует государственным пенсионным фондам пересмотреть распределение в своих портфелях рисковых активов.
Премьер-министр Японии Синдзо Абе 1 октября обнародует пакет экономических стимулов, а также озвучит решение относительно повышения налога с продаж. Об этом сегодня заявил глава экспертной группы по вопросам налогообложения Либерально-демократической партии Такеши Нода.
За последние три месяца иена упала в цене на 4.3%.
Сегодня состоится встреча с экспертной группой Государственного пенсионно-инвестициионного фонда с активами в 121 трлн. иен ($1.2 трлн.). Руководитель группы Токатоши Ито на этой неделе в интервью заявил, что свой первый отчет группа опубликует в ноябре и что есть “общее мнение” на предмет сокращения правительственных облигаций в портфеле фонда.
Накануне иена выросла на фоне роста спроса на валюты-убежища в свете опасений относительно частичного роспуска правительства в США.
USD/JPY стабилизировался в области Y98.60 (минимумы 16 и 6 сентября соответственно) прежде, чем протестировать Y99.00. Ближайшее сопротивление находится на Y99.20 (максимум вторника), выше - на Y99.65 (максимумы пятницы). Далее рост может продолжиться до Y100.00 (максимумы 13 сентября) и Y100.60 (максимумы 11 сентября). Ниже Y98.60 поддержка находится на Y98.30 (канальная линия от 8 августа) и Y97.60/50 (пересечение трендовых линий от 13 июня и 8 июля).
ФРАНК - Франк слегка укрепился против доллара, однако в целом остается в диапазоне.
В США заказы на товары длительного пользования в августе выросли на 0.1% против прогноза 0,0% и -7,3% в июле. Заказы на товары длительного пользования без учета транспортного сектора составили -0.1% против 1,0% и -0,5%, соответственно.
USD/CHF остается под давлением и торгуется в области недавних минимумов на Chf0.9080 (минимумы 23 сентября и 20 декабря). Ниже Chf0.9080 поддержка находится на Chf0.8940 (канальная линия). Если курс восстановится, может протестировать Chf0.9230 (минимумы 16 сентября) и Chf0.9360 (канальная линия от 6 июля).
СТЕРЛИНГ - Фунт подрос после сильного отчета Британской Конфедерации Промышленников по продажам. Показатель оказался максимальными в этом году.
Но в целом инвесторы уже сосредоточились на публикации данных по ВВП Британии за второй квартал в четверг. Ожидается рост показателя до 0,7% против 0,3%.
Эксперты отмечают, что выступление представителя Банка Англии Дэвида Майлза во вторник дало понять, что он не намерен голосовать за дальнейшее смягчение монетарной политики. Однако, жестким тоном выступление Майлза также не отличалось. Поэтому фунт не получил поддержки и рынок не уверен, что MPC сможет повысить ставку раньше, чем ФРС.
GBP/USD достиг области максимумов понедельника на $1.6070 (ближайшее сопротивление), выше - на $1.6145 (максимумы 18 сентября).Ниже $1.5980 (23.6% Фибо роста с $1.5460 до $1.6140) поддержка находится на $1.5890 (минимумы 16-18 сентября, также 38.2%).
ЗОЛОТО - Цены на золото выросли впервые за последние четыре сессии на фоне растущих опасений относительно бюджетных переговоров и частичного роспуска правительства.
В среду декабрьский фьючерс вырос в цене на 1.5% до $1,336.20 за унцию, при этом за предыдущие три сессии цены упали на 3.9%.
В этом году драгоценный металл упал на 20% на фоне ралли американского фондового рынка и снижения темпов роста инфляции.
Между тем, в августе золото подорожало на 6.3%, что частично было связано с напряженной ситуацией между США и Ближним Востоком, в частности с Сирией.
Среди корпоративных новостей стоит отметить, что в Южной Африке крупнейший добытчик драгоценных металлов Anglo American Platinum Ltd. столкнулся с массовыми забастовками на фоне заявления о намерении сократить 3,300 работников.
Золото протестировало $1,340 и откатило. Выше сопротивление остается на $1,375.20 (максимумы 19 сентября). Сильный уровень поддержки - на $1,306 (50% Фибо роста драгоценного металла с минимумов 28 июня на $1,180, а также в области канальной линии поддержки от 28 июня). Ниже потери могут увеличиться до $1,276.60 (61.8%) и $1,207.50 (минимум 5 июля).
Партнерская программа HY Markets: http://www.hyaffiliates.com/ru/
Блог: http://blog.ru.hymarkets.com
Наш видео канал на Ютубе: http://www.youtube.com/user/HYMarketsRU