НЕФТЬ - Цены на нефть сохраняют оптимизм после того, как по итогам торгов среды фьючерсы показали рост на фоне меньшего, чем прогнозировалось, увеличения еженедельных запасов нефти в США, слабого доллара и сильных статистических данных из Китая. В итоге цены поднялись выше отметки в $96 за баррель - до 5-недельного максимума.
Министерство топлива США в среду сообщило, что на прошлой неделе объем запасов сырой нефти в стране достиг 395.5 млн. баррелей, что является максимальным недельным показателем запасов сырья как минимум с 1982 года. Показатель запасов нефти увеличился на 200,000 баррелей, в то время как аналитики прогнозировали увеличение на 1,9 млн. баррелей.
Днем ранее Американский Институт Нефти сообщил, что запасы нефти на прошлой неделе увеличились на 680,000 баррелей. Июньский фьючерс закрылся в среду на уровне $96.62 за баррель, подорожав на 1.1%.
Поддержку ценам на нефть также оказала сильная статистика Китая, которая улучшила перспективы мирового спроса на топливо. Официальные данные показали профицит торгового баланса Китая в размере $18.16 млрд. в апреле, в то время как экономисты в среднем прогнозировали $15.55 млрд. Китайская статистика также показала рост экспорта в прошлом месяце на 14.7% г/г, что превысило прогнозы аналитиков в +8.6%. Объем импорта увеличился на 16.8% г/г, что также превысило ожидания аналитиков в +11.6%.
С технической точки зрения, нефть протестировала важный уровень сопротивления в области $96.60/70 (верхняя граница треугольника с 28 июня 2012 года). Преодоление этого уровня откроет дорогу на $97.50 (максимум 2 апреля) и $98.20 (максимум 30 января). В случае, если сопротивление в области $96.60/70 устоит, вероятна коррекция к ближайшей поддержке на $95.20 (минимумы среды). Ниже поддержка расположена на $94.80 (минимум 6 мая).
ЕВРО - Евро скорректировался после роста в среду, последовавшего за выходом экономических показателей Германии, которые оказались сильнее прогнозов. В частности, в марте был зафиксирован рост промышленного производства на 1.2% по сравнению с пересмотренным в повышением показателем предыдущего месяца 0.6% и ожидавшимся падением на 0.1%.
В целом, инвесторы с осторожностью совершат сделки по евро на фоне опасений, что ЕЦБ продолжит и далее стимулировать экономику региона путем снижения процентных ставок. Глава ЕЦБ Марио Драги на прошлой неделе заявил, что регулятор “готов действовать” в сторону снижения процентных ставок.
В четверг, в 08:00 GMT выйдет Ежемесячный экономический отчет ЕЦБ.
EUR/USD преодолел промежуточное сопротивление $1.3155/60 и приблизился к $1.3200 прежде, чем отступить. Закрепление выше $1.3200 приведет курс к $1.3230 (50% снижения в течение 2013 года). Выше целью роста станет зона $1.3290/$1.3310.
Промежуточный уровень поддержки находится в районе минимума 7 мая $1.3065. Сильная поддержка - в области пятничных минимумов на $1.3030. В случае прохождения поддержки $1.2990 (минимумы 15-26 апреля) откроется дорога на $1.2954 (минимум 24 апреля), ниже поддержка находится в районе $1.2900/$1.2880 (максимум 5 и 2 апреля).
ИЕНА - Японская иена продолжает торговаться в довольно узком торговом диапазоне. оставаясь ниже ключевого уровня на Y100 против доллара США.
По мнению некоторых аналитиков, иена снизится до Y130 против доллара в ближайшие пару лет из-за сокращения покупок иностранными инвесторами японских бондов в свете улучшения инфляционного фона.
На данный момент сложно судить, сможет ли текущая монетарная политика привести страну к 2%-й инфляции. Последний раз иена находилась на уровне Y130 в 2002 году. В 2013 году иена уже упала в цене на 12% на фоне ожиданий более агрессивного стимулирования экономики посредством ослабления монетарной политики с целью добиться роста инфляции до 2% в 2-летней перспективе.
USD/JPY торгуется ниже Y100. Более того, в среду вечером курс оказался ниже Y99.00. Ближайшая поддержка находится на Y98.60/55, следующая - на Y98.10/Y97.90 (38.2% Фибо, минимумы 3 мая). Ниже Y97.00 потери могут увеличиться до Y96.60, при этом сильная поддержка находится на Y96.00/Y95.90 (минимумы 15 апреля). Выше Y99.40 (ближайшее сопротивление) сопротивление находится на Y99.75/95.
ФРАНК - Швейцарский франк слегка укрепился в среду, однако в целом продолжает торговаться сдержанно. Определенную поддержку франку в среду оказала национальная статистика Швейцарии.
Данные показали, что индекс потребительских цен остался в апреле без изменений, в то время как прогноз составлял +0.1%. Более того, потребительская инфляция упала на 0.6% г/г, что совпало с прогнозами.
В четверг в12:30 GMT выйдет традиционный американский отчет по первичным заявкам на пособие по безработице в США ( 333K против 324K), который может оказать влияние на курса доллара против франка.
USD/CHF упал ниже Chf0.9400. Ближайшая поддержка находится на Chf0.9300, затем - на Chf0.9245 (минимумы 1 мая). В случае прохождения этого уровня дорога откроется на Chf0.9200 (минимумы 17 апреля) и Сhf0.9180 (минимумы 20 февраля). Ближайшее сопротивление расположено в области максимумов вторника на Chf0.9440, при этом более сильное сопротивление находится в зоне Chf0.9500 (максимум 24 апреля). Выше сопротивление остается в районе Chf0.9565 (максимум 14 марта).
СТЕРЛИНГ - Британский фунт стерлингов скорректировался после заметного роста в среду. Изначально курс укрепил свои позиции против доллара после того, как отраслевой отчет показал неожиданное сокращение розничных продаж в прошлом месяце.
Так, продажи в магазинах, которые работают не меньше 12 месяцев, сократились на 2.2% в апреле по сравнению с показателем прошлого года. Средний прогноз аналитиков предполагал рост на 1.9%.
В среду началось 2-дневное заседание МРС Банка Англии, итоги которого будут обнародованы в четверг в 11:00 GMT. Ожидается, что основная учетная ставка Банка Англии останется на уровне 0.5%, а объем покупок активов - в объеме £375 млрд., несмотря на то, что на протяжении последних трех месяцев председатель центрального банка Мервин Кинг предлагает увеличить программу количественного смягчения.
Отдельный отчет в среду показал, что индекс цен на жилье в Британии от Halifax показал рост на 1.1% м/м в апреле после роста на 0.2% месяцем ранее. Аналитики прогнозировали рост на 0.1%. В годовой перспективе индекс цен вырос на 2% в апреле после мартовского роста на 1.1%. Аналитики прогнозировали +1.6%.
GBP/USD закрепился выше $1.5500 и показал максимумы на $1.5590, будучи не в состоянии преодолеть фигуру в $1.5600 (максимумы 1-3 мая). Выше сопротивление находится на $1.5625 и $1.5685. Поддержка сформировалась в области $1.5470 и в районе вчерашних минимумов на $1.5445 (промежуточная поддержка). Ниже $1.5415/00 (минимум 26 апреля, максимум 11 апреля, 38.2% Фибо падения $1.6330/$1.4830) поддержка будет найдена на $1.5300/$1.5280, следующая расположена на $1.5240 (минимумы 23 апреля).
ЗОЛОТО - Золото сохраняет оптимизм после того, как в среду драгоценный металл показал максимальный рост за последние почти две недели. Катализатором роста послужил повышенный спрос на золото в слитках, а также со стороны ювелирных отраслей Индии и Китая, которые являются крупнейшими в мире потребителями желтого металла.
Импорт со стороны Китая в марте вырос более чем в два раза, а покупки Индии превысили 100 тонн в мае второй месяц подряд.
В прошлом месяце золото показало максимальное 2-дневное падение за последние 33 года. После падения 16 апреля до 26-месячных минимумов золото восстановилось уже на 12%. В среду золото подорожало на 1.7% до $1,473.70 за унцию (максимальный рост с 25 апреля).
Технически золото остается в $50-м диапазоне, ограниченном уровнями $,440/80 (ближайшие сильные уровни поддержки и сопротивления соответственно). Выше $1,488.30 (максимум 3 мая) сопротивление находится на $1,500 (психологически важный уровень, а также 61.8% Фибо падения цен с $1,616.17 до $1,322.50). Ниже $1,440.50 поддержка находится на $1,434.80 (38.2%).
Партнерская программа HY Markets: http://www.hyaffiliates.com/ru/
Блог: http://blog.ru.hymarkets.com
Наш видео канал на Ютубе: http://www.youtube.com/user/HYMarketsRU