НЕФТЬ Нефтяные фьючерсы закончили торги среды небольшим ростом, поскольку данные о сокращении запасов нефти в США на прошлой неделе оказались достаточно сильными, чтобы поддержать рынок.
По итогам сессии котировки закрылись на $94.30 за баррель, восстановившись из области минимумов, которые были установлены после выхода разочаровывающей статистике по ВВП европейских стран ниже $93 за баррель. За последние четыре сессии котировки на нефть марки WTI упали на 2.7%.
Данные Министерства топлива показали, что за неделю по 10 мая запасы нефти в США сократились на 600,000 баррелей, в то время как аналитики прогнозировали увеличение на 300,000 баррелей. Однако даже в таких условиях на уровне 394.9 млн. баррелей объем запасов остается достаточно большим. Неделей ранее запасы достигли 395.5 млн. баррелей - максимальный недельный объем за последние 30 лет.
Согласно статистике, запасы бензина выросли на 2.6 млн. баррелей, в то время как запасы дистилятов прибавили 2.3 млн. баррелей. Ожидалось, что запасы бензина сократились на 800,000 баррелей.
Опубликованные во вторник вечером данные Американского Института Нефти показали, что на прошлой неделе запасы сырой нефти увеличились на 1.1 млн. баррелей, что более чем в три раза превысило средний прогноз аналитиков в 300,000 баррелей.
Цена нефти достигла поддержки в области $93.6, представляющей собой Фибо отката импульсной волны августа-сентября 2012. Тем не менее, отрицательное пересечение в зоне перекупленности медленного стохастика 10/3/3 и заворот 12/26/9 MACD свидетельствуют в пользу коррекции в направлении зоны поддержки $90.5. Кроме того следует отметить, что цена может сформировать фигуру “голова-плечи”, целью которой является зона $90.00/$90.50.
ЕВРО снизился до полуторамесячного минимума против доллара США после того, как стало известно о большем по сравнению с ожиданиями снижении темпов роста экономики еврозоны и замедлении темпов экономического роста в Германии.
Индекс доллара достиг максимального уровня с июля прошлого года на фоне спекуляций, что свидетельства продолжения восстановления экономики США приведут к сворачиванию ФРС мер по стимулированию экономического роста.
Ранее курс оказался под давлением после того, как опубликованные данные по ВВП Германии и Франции оказались хуже прогнозов.
Так, темпы роста ВВП в первом квартале составили 0.1% кв/кв против прогноза в +0.3%. В годовом исчислении показатель упал на 1.4% против средних ожиданий роста на 0.2%. Согласно отчету среды, экономика еврозоны сокращалась в начале текущего года, что продолжается уже шестой квартал подряд, то есть самый длинный период с 1995 года.
Темпы роста экономики 17 стран ЕС снизились на 0.2% в период с января по март против ожидавшегося ослабления на 0.1%.
Аналитики UBS отметили, что сохраняют прогноз снижения EURUSD к $1.2600 в течении 3 месяцев.
EUR/USD пробил $1.2900 (минимумы 5 апреля), достигнув поддержки в районе $1.2845. Ниже потери могут увеличиться до $1.2820/00 (минимумы 2 апреля). Ближайшее сопротивление находится на $1.2940 (утренний максимум), затем - на $1.3020 (максимум 14 мая).
ИЕНА продолжила падать в среду против доллара.
Рост доллара происходит на фоне улучшения экономических показателей, включая сильный отчет о ситуации на рынке труда в США и восстановления розничных продаж.
Улучшение показателя занятости на протяжении последних шести месяцев является одной из основных причин, по которой управляющий ФРБ Филадельфии Чарльз Плоссер заявил во вторник, что он хотел бы увидеть сворачивание программы ежемесячного выкупа активов на сумму в $85 млрд. с ее дальнейшим прекращение.
Глава Банка Японии Харухико Курода в среду заявил, что слабая иена может привести к росту цен, при этом Япония пытается привести инфляцию в соответствие с положительным экономическим циклом.
USD/JPY достиг области Y102.60/70. Далее сопротивление находится на Y103.00, при этом ключевой уровень расположен в области Y103.85 (канальная линия сопротивления от ноября 2012 года). Ближайшая поддержка находится в районе ранее пройденного уровня Y102.00. Ниже - на Y101.30 и Y101.00.
ФРАНК достиг девятимесячного минимума против доллара на фоне роста спроса на американскую валюту. По мнению аналитиков UBS USD/CHF может вырасти до паритета и выше.
Представитель ШНБ Цурбрюгг заявил, что текущий обменный курс выглядит сильным.Он также добавил, что в распоряжении страны находятся средства монетарной политики для оживления роста, а предельный уровень обменного курса будет сохраняться так долго, как это будет необходимо для ценовой стабильности.
В целом франк остается под влиянием американской статистики. В среду министерство труда США сообщило, что цены производителей снизились в апреле на 0.7% в месячном исчислении, что хуже ожидавшихся -0.6% и мартовского изменения -0.6%. В годовом исчислении цены выросли на 0.6%, что хуже консенсуса о росте на 0.8% и прироста на 1.1% месяцем ранее. Отчет о промышленном производстве также разочаровал.
USD/CHF не смог закрепиться выше Chf0.9700. Ближайшая поддержка находится на Chf0.9640 (утренние минимумы среды), ниже - на Chf0.9515/20 (минимум 14 мая) и Chf0.9330/10 (минимумы 5/9 марта).Выше максимумов среды на Chf0.9745 сопротивление находится на Chf0.9770 (максимум 1 июня 2012 года).
ФУНТ укрепился после выхода национальной статистики, но затем оказался под давлением публикации отчета по инфляции.
Опубликованные данные показали, что количество заявлений безработных на трудоустройство сократилось в апреле на 7.3K против средних прогнозов в -3.0K. Вдобавок ко всему, уровень безработицы в апреле составил 4.5% против прогноза в 4.6%. В итоге, уровень безработицы по методологии ILO улучшился до 7.8%, в то время как аналитики прогнозировали 7.9%.
Ежеквартальный отчет Банка Англии по инфляция показал, что, согласно ожиданиям, инфляция в Великобритании должна подняться в июне выше 3% и, возможно, останется выше целевых 2% еще в течение следующих двух лет.
Что касается ВВП, показатель "вероятно, будет постепенно набирать рост в течение следующего года или около того, поддержанный прошлыми покупками активов, смягчением условий кредитования по схеме Финансирования Банковских Кредитов и продолжающимся улучшением глобальной окружающей среды."
Комитет Банка Англии ожидает, что в первом квартале 2013 года рост ВВП составит 0.3%. В текущем квартале ожидается рост на 0.5% кв/кв, а в годовом исчислении ВВП - на 2.2% (что выше предыдущего прогноза 2.0%). Тем не менее, Комитет признает, что темпы восстановления по-прежнему «слабы и неравномерны".
В докладе также указывается, то на фоне прогнозов по ВВП и инфляции, стране может понадобиться введение дополнительных мер стимулирования.
Повышение ставок не ожидается до 2016 года.
GBP/USD упал ниже $1.5200 - до поддержки $1.5170/60. Следующая ожидает на $1.5030 (минимумы 4 апреля). Ближайшее сопротивление расположено на $1.5240 (утренние максимумы), затем - на $1.5330 (вчерашний максимум) и $1.5380 (максимум понедельника).
ЗОЛОТО Фьючерсы на золото упали ниже $1,400 за унцию в среду, при этом падение драгоценного металла на данный момент является наиболее затяжным за последние почти три месяца.
Основным катализатором продаж золота выступает рост доллара, который снижает стоимость желтого металла как альтернативного инструмента хеджирования.
Цены на золото оказались ниже психологически важной отметки в $1,400 впервые с 19 апреля и завершили торги в среду на уровне $1,396.20 (-2%).
Ближайшим сопротивлением по золоту выступает область часовых максимумов среды на $1,417/20, более сильная зона сопротивление остается на $1,453.00/$1,487.00. Только ее преодоление будет говорить о возобновлении настроений на покупку драгоценного металла. До этого золото следует продавать. Ближайшей поддержкой является район $1,380. Далее потери могут продолжиться в район $1,322.00 (минимум 16 апреля).
Партнерская программа HY Markets: http://www.hyaffiliates.com/ru/
Блог: http://blog.ru.hymarkets.com
Наш видео канал на Ютубе: http://www.youtube.com/user/HYMarketsRU