Телекоммуникационный сектор перестает быть драйвером экономики Казахстана. Какой бы провокационной ни было эта фраза – это действительно так. Сегмент утрачивает темпы, столкнувшись с беспрецедентным давлением со стороны разнообразных, так называемых, сервисов-каннибалов: от интернет-месседжеров до разнообразных спайп-подобных сервисов. Конкуренция на рынке мобильных операторов привела к тому, что стоимость голосовой связи и услуг по передаче данных (Интернет) в Казахстане достигла беспрецедентных минимумов.
Конечно, с точки зрения пользователей сие есть благо: возможность получить больше услуг за ту же самую цену не может не радовать. Но с другой стороны, как я писал ранее, операторы находятся в своеобразном прокрустовом ложе конкуренции – они испытывают огромное давление на свои доходы. Ситуация кажется почти патовой и вывести из нее как ни странно, на мой взгляд, сможет только государство, повысив налогообложение телекома. Этот пассаж вызвал прогнозируемую реакцию со стороны участников рынка.
Позволю процитировать то, что писал в редакцию Kapital.kz по теме настоящей статьи: «Дальнейшее проникновение интернет-мессенджеров и скайп-подобных сервисов в среду пользователей мобильной связи напрямую влияет на доходность операторов, так как в этом случае голосовой и SMS-трафик минует традиционный билинг операторов. Учитывая, что в карте доходов операторов голос пока еще доминирует, это тревожная ситуация для их доходов. Второе – конкуренция. Мы видим, что цены на голосовую связь в Казахстане достигли исторических минимумов. Ситуацию усугубляет тот факт, что уровень проникновения мобильной связи, который по моим оценкам приближается к 200%, достиг своего предела, то есть реального роста абонентской базы не происходит – только перераспределение среди групп абонентов – этакое «броуновское движение». Наконец, снижение цен на интерконнект, который, и это не секрет, для некоторых операторов – существенный источник доходов. Это только то, что лежит на поверхности. Глобально же мобильная связь находится на этапе мощнейшей трансформации». Чтобы не быть голословным, предлагаю ознакомиться с анализом рынка телекома Казахстана по итогам 2014 года.
А теперь «пробежимся» по отчетам участников рынка, чтобы понять текущий градус ситуации в разрезе персоналий. Начнем с «Казахтелекома». Прибыль телекоммуникационного оператора после налогообложения в 2014 году составила почти 18,6 млрд. тенге, что примерно на 27,5% меньше чем в 2013 году (подробнее по ссылке). Чистая прибыль Kcell в 2014 году снизилась на 8,1% (подробнее по ссылке). Кстати, акции публичных компаний, коими являются вышеперечисленные, лишний раз доказывают, что телеком Казахстана теряет инвесторов. Менее, чем а 3 года акции «Казахтелекома» снизились с 32 тысяч тенге до 7,5 тысяч тенге. Акции Kcell показывают схожие тенденции – бумаги оператора на KASE (Казахстанская фондовая биржа) пытаются оттолкнуться от цены чуть выше 1500 тенге. Напомним, что эта цифра ниже цены первичного размещения. Арти Отсу, недавно назначенному главным исполнительным директором Kcell, не позавидуешь: он принимает бразды правления компании в непростое время (подробнее по ссылке).
Tele2 Казахстан в начале 2015 года оказался в эпицентре нового витка слухов. Некоторые отечественные средства массовой информации обзавелись инсайдом о якобы готовящейся сделке по поглощению компании со стороны компании Altel. По вполне понятным причинам, они не были подтверждены ни одной из сторон-фигурантов. Кстати, возможные сценарии развития для Tele2 Казахстан мы описывали ранее (читайте по ссылке). Но с финансовой точки зрения для Tele2 Казахстан 2014 год оказался прорывным (подробнее тут). Впервые компания показала положительную EBITDA (прибыль до уплаты налогов, процентов и амортизации). Этот показатель в 2014 г. составил 1,1 млрд. тенге (-3,2 млрд. тенге в 2013 г.).
Для Beeline Казахстан 2014 год тоже стал успешным. Общий доход компании вырос на 5,9% по сравнению с 2013 годом и составил 135 267 млн. тенге. Выручка в мобильном сегменте выросла на 4,1%, а в сегменте мобильной передачи данных – на 32,4% (полная версия по ссылке). Интересно, что выручка «Вымпелкома», российского подразделения международного телекоммуникационного холдинга Vimpelcom (эта компания владеет Beeline Казахстан), сократилась по итогам 2014 года на 3% и составила 281,8 млрд. руб. против 289,9 млрд. руб. годом ранее. Операционная выручка оператора от мобильных услуг за год снизилась на 4% до 229,2 млрд руб., доходы от фиксированных услуг выросли на 5% до 52,6 млрд руб. EBITDA сократилась на 8% до 111,9 млрд руб. На этом фоне результаты Beeline Казахстан видятся еще более сильными.
Завершим краткий обзор результатов отечественных телекоммуникационных компаний анализом Astel и KazTransCom. Цифры мажорные: прибыль Astel в 2014 году выросла почти на 35,8%, а KazTransCom – на 10,6% (подробнее, соответственно, по этой и по этой ссылкам). Обе компании работают на корпоративный сегмент, поэтому их показатели приводим только для полноты картины.
Карманы разные, но тренды общие
Для всех отечественных мобильных операторов характерны общие тренды: снижение среднего счета абонента (ARPU), рост интернет-трафика и замедление роста голосового. Например, в сети Beeline Казахстан он вырос на 82,9%, среднее потребление составляет 271 мегабайт в месяц. В Tele2 Казахстан констатируют рост трафика почти на 65%, а в Kcell – почти на 85%. К сожалению, в краткосрочной и среднесрочной перспективе ситуация для доходов операторов будет усугубляться. И это согласуется с пессимизмом инвесторов – акции компаний, котирующихся на KASE, находятся на самых низких уровнях с момента их размещения. Оптимизация расходов, снижение маркетинговых издержек – это то, что сейчас на поверхности и заметно даже невооруженным глазом. Таким образом, интрига заключается в том, будут ли отечественные операторы поднимать цены на свои услуги? Я уверен, что они пристально изучают ситуацию у северного соседа, а там этот процесс начался с февраля текущего года и в нем засветились почти все крупные игроки рынка: от «Мегафона» и МТС до «Вымпелкома» и Tele2 (подробнее по ссылке).
Технологические тузы в рукаве
Один из мощнейших трендов, в реалиях которого отечественные операторы начинают обживаться, – это сокращение издержек. Вероятно, самый сильный подтренд в этом большом тренде – это виртуализация. К таковым относятся виртуализация сетевых функций (NFV) и концепция программно-конфигурируемой сети (SDN), о которых мы неоднократно говорили ранее (подробнее здесь и здесь). По мнению экспертов – это наиболее эффективный способ решить проблему управления сетью на фоне быстрого роста трафика. Но с другой стороны, виртуализация услуг мобильной связи при дальнейшей либерализации рынка телекоммуникаций Казахстана может породить целый сонм виртуальных мобильных операторов. Здесь следует отметить, что первый пробный шар был запущен в 2013 году, когда «Казахтелеком» и британская Virgin подписали меморандум о взаимопонимании. Предполагалось, что Virgin будет использовать сетевые возможности и инфраструктуру АО «Казахтелеком», включая LTE и технологии широкополосной передачи данных, после получения всех необходимых разрешений от регулирующих данную сферу государственных органов. Но дальше меморандума дело пока не пошло.
Кроме того, некоторые аналитики видят возможное спасение для мобильной отрасли в запуске сервиса RCS (Rich Communications Services). Он позволяет пользователям обмениваться мгновенными сообщениями и «обогащать» голосовые звонки, обмениваясь видео и другими файлами прямо во время разговора.
Желтая майка ИТ-зависимости
Очевидно, что мобильные операторы находятся на этапе мощнейшей трансформации. Каким бы образом не развивалась ситуация для них – это всего лишь трансформация эффективности, которая, в свою очередь, видится мне исключительно через призму информационных технологий. Будущее мобильных операторов, как бы пафосно это не звучало, начинается здесь и сейчас…
Об авторе: Александр Галиев - редактор Computerworld Казахстан. Его специализация - широкий спектр информационных технологий. С ним можно связаться по электронной почте info@computerworld.kz
Полная версия статьи по ссылке - http://www.computerworld.kz/articlekz/8333/